2009年9月19日 星期六

FPGA新創者凝視未來

當Cswitch在2006年推出一款據稱可為現場可配置閘陣列(FPGA)和專用積體電路(ASIC)縮小其間性能與密度差異的創新可配置陣列架構,頓時間在業界間掀起一陣波瀾,當然也成為產業媒體爭相報導的頭條新聞。然而,不到三年光景,就在今年六月,投資人便決定收手,停止Cswitch的營運,並著手為這家可編程邏輯新創公司的資產與智財權(IP)尋找買家。

儘管Cswitch公司已歇業了,但目前至少還有五家前景看仍受看好的可編程邏輯新創公司正活躍於這一領域中。這幾家公司看來資金相當充裕,而且也擁有相當吸引人的技術與專業的管理團隊。

為了取得成功,FPGA新創公司不僅要戰勝該領域中業已根深蒂固的現有競爭對手和克服當前嚴酷經濟環境的挑戰,還必須設法扭轉長期以來業界一直不看好這類新創公司的看法。

自1983年以來,大約有50多家公司陸續涉足可編程邏輯市場,而Cswitch公司可說是最近的一位'殉道者'。大多數的這些公司都已經銷聲匿跡了,他們不是被競爭對手收購,就是另尋出路進入別的領域,或直接關門大吉了。這些徹底失敗的公司包括曾經廣受看好的新創公司Gatefield(1999年被Actel收購)和Velogix,甚至包括目前半導體產業的中堅份子,如英特爾(Intel)、三星電子(Samsung)和德州儀器(TI)。

就在去年,也有兩家可編程邏輯產品供應商宣佈關門:Ambric公司是資金耗盡;而上市公司MathStar在沒能找到新買家後也偃旗息鼓了。

從所有這些公司的失敗經驗中,可編程邏輯業界資深人士歸納出幾個原因:鎖定的目標市場過於狹窄,以及"未能提供合適的工具"。由於可編程邏輯供應商們過去一直以極低或免費的方式為用戶提供軟體設計工具,所以廠商們在進入這一市場的資金門檻不僅包括矽晶研發成本,還得準備好軟體研發開銷。

圖1:賽靈思、Altera、Actel與Lattice等四家老字號的可編程邏輯廠商仍運作良好,且幾乎囊括了整個FPGA市場。
圖1:賽靈思、Altera、Actel與Lattice等四家老字號的可編程邏輯廠商仍運作良好,且幾乎囊括了整個FPGA市場。

該領域的新創公司們必須苦苦掙扎的另一個原因很簡單,就是業界既有主導廠商的地位難以撼動。市場觀察公司Gartner估計,在2008年,賽靈思(Xilinx)和Altera這兩家公司就佔了近87%的可編程邏輯市場(分別為51.2%和35.5%)。兩家規模雖小但也久經歷練的公司Actel和Lattice Semiconductor各佔約6%。

業界人士認為,新創公司如果想要從這些具有豐富資源、產品穩定且廣為大眾熟知的既有競爭者中分得一杯羹,就必須展現出清楚且吸引人的技術優勢。如果技術優勢不夠明確,很難有機會吸引OEM轉用新產品。

"任何新創公司在進入這一領域時,如果打算直接與強勢的現有廠正面競爭其核心市場,那麼都應該先停下來好好思考一番,並看看那些失敗的經驗教訓,"新創公司Achronix Semiconductor的創始人、CEO兼主席John Lofton Holt表示。"這是放諸四海皆準的普適道理,特別是在半導體等資金密集且進入資金門檻高的產業。"Holt強調,Achronix並不與賽靈思和Altera直接硬碰硬。

相較之下,新創公司Abound Logic的共同創始人兼CEO Frederic Reblewski則直言道,該公司在高階FPGA市場正與賽靈思和Altera公司直接過招。但Reblewski也坦承,如果沒有高度差異化的技術為後盾,那就根本不可能與他們競爭。"只要想想看這兩家公司的資金有多雄厚,任何廠商都不希望與這兩家公司打價格戰,"他說。

受到產業不景氣的影響,新創公司成功的前景更顯得撲朔迷離,而作為合作夥伴的OEM對於這些新公司是否擁有足夠的資金以支持其等到柳暗花明的一天,他們一直心存疑慮,老牌供應商們更是格外謹慎。

想要詳細解讀FPGA新創公司的過程並不容易,因為這些公司們多半提出大量的空泛言論,事實上有關公司營運的具體細節並不多。作為私人企業,這些公司們並不公開財務報告。有些公司可能會發佈贏得若干設計訂單的聲明,但又表示因受到合約條款的限制,不能透露客戶資料。

圖2:2007~2010年全球FPGA/PLD耗用量估計。
圖2:2007~2010年全球FPGA/PLD耗用量估計。

雖然分析師們表示希望能夠從一家完整的公司得到詳細資料,以便於進行全面性的分析;但他們也同意,由於缺乏具體的資訊,難以評估公司前景。

"至少要讓我看到錢啊!"Gartner的分析師Bryan Lewis表示。